TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR: AVANCES, RETOS Y PROYECCIÓN

UN TESTIGO LEJANO DEL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA.

Caminando entre los estrechos chaquiñanes y calles terrosas de Juigua, un barrio rural de Pujilí, Stiven Cuyo, un niño de 12 años, con ojos curiosos y una sonrisa que ilumina su rostro, hace el recorrido de su escuela a su hogar.

Stiven nació en una época en la que los cuadernos y los esferos eran los compañeros inseparables de los estudiantes; las aulas de la escuela Pablo Herrera resonaban con el sonido de las risas y la bulla de los pupitres de madera. Sin embargo, en los días de aislamiento debido a la pandemia de COVID-19, que comenzó el mayo del 2020, la vida de este niño cambió drásticamente, su pequeña comunidad, antes ajena a la vorágine tecnológica, se vio inmersa en una revolución digital vertiginosa que transformó su día a día; durante el confinamiento el acceso a Internet se volvió esencial y las aulas físicas se cerraron, pero las virtuales se abrieron.

Sentado frente a la pantalla del único celular de su casa, asistía a clases en línea, interactuaba con sus profesores y compañeros, y continuaba su educación; aunque con muchas dificultades y retos a superar; la pésima y casi inexistente conexión a internet, el analfabetismo tecnológico y la asincronía del proceso de enseñanza aprendizaje.

El celular se convirtió en su ventana al mundo exterior; Stiven, con su smartphone en mano, exploraba aplicaciones educativas, seguía las noticias y se comunicaba con amigos y familiares. La telefonía móvil también desempeñó un papel crucial en el seguimiento de casos de COVID-19.

Sus padres se vieron en la necesidad de adquirir una computadora de escritorio y contratar el servicio de internet, pero fue luego de más de 6 meses después de iniciado el aislamiento. Los profesores también se adaptaron a la enseñanza virtual, y Stiven aprendió a navegar por plataformas educativas en línea, y se acostumbró a esta modalidad de educación.

El próximo año lectivo Stiven pasará a octavo año de educación básica, de los cuales casi dos años fueron de educación virtual, permitiéndole ser un testigo del acelerado proceso de tecnologización que vivió el Ecuador, aunque para él será hoy normal la tecnología y la conectividad, hace 5 años apenas 5 de cada 100 niños tenían acceso a un dispositivo móvil.

Como muchos jóvenes de su generación, vio cómo su mundo se expandía más allá de los límites de Juigua. El internet llegó a su comunidad, y con este, una ventana al conocimiento y la comunicación global. Los cuadernos y los esferos dieron paso al celular y la computadora. Stiven, con ojos brillantes, exploró la web, descubrió nuevos horizontes y se conectó con personas de todo el mundo.

CRECIMIENTO DIGITAL DE ECUADOR

Según el boletín estadístico de ARCOTEL de julio de 2017, el Internet móvil refleja un incremento importante de las cuentas de este servicio desde 2010, la tasa promedio de crecimiento en el servicio de internet móvil está directamente relacionada con la penetración del Servicio Móvil Avanzado (SMA) en el Ecuador.

El año 2019, fue crucial para Ecuador en el campo de las telecomunicaciones; el país experimentaba un crecimiento constante en el acceso a internet, la telefonía fija y móvil, marcando el inicio de una transformación digital que prometía cambiar la forma en que la población se comunicaba y accedía a la información.

Por su parte, la telefonía móvil experimentaba un crecimiento exponencial, con un aumento significativo en el número de líneas activas y una mayor demanda de servicios avanzados. La llegada de la tecnología 4G LTE prometía una conexión más rápida y estable para los usuarios en todo el país.

En el mes de mayo del 2020, la pandemia de la COVID-19 en el mundo causó una acelerada evolución tecnológica a nivel global, y Ecuador no ha sido la excepción, acelerando de manera crucial la adopción y el desarrollo de tecnologías en diversos ámbitos de la sociedad.

La educación, el trabajo remoto, la telemedicina, el comercio electrónico y la comunicación virtual se han convertido en pilares fundamentales para mantener la continuidad de las actividades cotidianas en un entorno marcado por la crisis sanitaria; impulsada por la urgencia de adaptarse a un nuevo estilo de interacción social y laboral, donde la conectividad y la digitalización son herramientas para las empresas, instituciones educativas, organizaciones gubernamentales y la sociedad en general.

El acceso a internet se ha expandido a nuevas zonas geográficas, la telefonía fija ha seguido su tendencia de crecimiento adaptándose a las nuevas tecnologías; ambas, pasando de conexión vía cobre a fibra óptica. La conectividad móvil se ha convertido en un puente indispensable para mantener la comunicación, la productividad, así como la prestación de servicios en un contexto de distanciamiento social y restricciones de movilidad.

Según datos recientes, se observa una tendencia a la baja en el servicio de telefonía fija, mientras que el servicio móvil avanzado ha mantenido un crecimiento constante. En cuanto al acceso a Internet, se destaca un aumento en el número de usuarios móviles, facilitado por tecnologías como 3G y 4G, que también han permitido que el servicio de internet domiciliario por fibra óptica tenga presencia en más hogares.

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS IMPULSA EL ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES

En Ecuador, según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 2015, los servicios destinados a la población están segmentados en servicio móvil avanzado (SMA), servicio de telefonía fija (STF), servicio de acceso a internet (SAI) y servicios de audio y video por suscriptores (AVS).

Según los informes del Banco Central del Ecuador, en el 2020 esta industria representó el 2,39% del PIB nacional. Adicionalmente, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) en su base de datos registra que en lo relativo a ventas de equipos electrónicos, servicios de internet y reparación de equipos, se generaron 8 mil empleos entre el 2020 y el 2023. Se destaca también que el consumo anual de servicios de telecomunicaciones en los hogares ecuatorianos ascendió a más de 2 millones de dólares anuales.

Desde 2020 al 2024 los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron sus índices de precios al público en un 8,34%, según un estudio realizado por BNAmericans, así también,  el precio de los televisores bajo en un 13,81%, las computadoras en un 5,02% y los celulares en un 8,15%.

La carga tributaria que enfrenta el sector de las telecomunicaciones en Ecuador puede representar hasta un 30% de los ingresos del mismo, que se ve reflejada en los precios. De esta carga impositiva, aproximadamente la mitad (14%) corresponde a pago por concentración de mercado, pago recurrente por uso de espectro, contribución del 1% para el Servicio Universal, y pagos por derechos de concesión en componente fijo y variable.

Esta carga tributaria elevada es un factor que afecta la inversión y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el país. Los datos de las empresas proveedoras de servicios  sugieren que una reducción en estas cargas específicas podría ser beneficiosa para incentivar la inversión y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones en Ecuador.

Los gobiernos, desde finales de 2019, han hecho esfuerzos para reducir el impacto de la carga impositiva, beneficiando a los usuarios. Un ejemplo es la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que aprobó la modificación del artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Según el Economista Marco Veloz, decano de la Facultad de  Ciencias Económicas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, al calcular la reducción en la carga fiscal, de aplicarse a cabalidad las normativas aprobadas, las tarifas ya podrían haberse reducido en un 45% o 50%.

Ecuador registra los precios más altos de la región, así lo afirma una investigación realizada por la Asociación Global de Todo el Ecosistema Móvil (GSMA)  en una muestra que incluye a República Dominicana, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, El Salvador y Guatemala.

El 2 de octubre del 2019 en cadena nacional, el presidente de la República de ese momento, Lenín Moreno Garcés, anunció la reducción de aranceles a la importación de equipos tecnológicos como teléfonos Inteligentes (smartphones), computadoras de escritorio y portátiles; así como los decodificadores de televisión digital que estaban gravados con el 15%, 10% y 20%, respectivamente.

La baja de estos aranceles incentivó el despliegue de infraestructura; así como el incremento de la penetración de smartphones del 42% al 62% de la población, mejorando la conectividad y la adopción tecnológica por parte de la población.

En el 2020 se eliminó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de equipos y tecnología. Dicha medida ha permitido a las empresas de telecomunicaciones reducir sus costos de inversión en infraestructura y tecnología, lo que ha impulsado la modernización de las redes y la implementación de nuevas tecnologías como 4G y 5G, según el Decreto Ejecutivo No. 1042, publicado en el Registro Oficial No. 607 de 21 de julio de ese año.

Para el 2 de diciembre del 2021, entró en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, creada por las consecuencias de la Pandemia Covid-19. En ella se eliminó el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) en planes de telefonía fija y móvil, así lo destacó en su momento Viviana Maino, Ministra de telecomunicaciones en el gobierno de Guillermo Lasso.

Mientras que la Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, publicada en el Registro Oficial No. 681 de 28 de marzo de 2022, redujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% para servicios de telecomunicaciones. Esta ley ha tenido un impacto directo en el precio final de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios, haciéndolos más accesibles y fomentando la adopción de estos servicios por parte de la población.

La misma Ley eliminó el impuesto por la Concentración de Mercados, eliminando una carga impositiva que afectaba a las empresas con mayor participación en el mercado, lo que liberó recursos utilizados para la inversión, la mejora de la calidad de los servicios o la reducción de precios.

Actualmente, el Proyecto de Ley de Reformas Tributarias, está en trámite en la Asamblea Nacional. Esta medida, que aún no ha entrado en vigencia, busca atraer nuevas inversiones al sector y estimular el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones. Se espera que tenga un impacto positivo en la calidad y variedad de los servicios ofrecidos a los usuarios. Por su parte el Ministerio de Telecomunicaciones, en la información entregada, da ejemplos del impacto de la eliminación de estas cargas impositivas en los planes de telefonía móvil y que se verá reflejado en la factura del siguiente mes.

De entrar en vigencia esta Ley, un plan básico individual de telefonía e internet de 150 minutos de llamadas, 12 gigas de datos y acceso a plataformas de WhatsApp y de Facebook, podría bajar de USD 13 (precio promedio actual de mercado incluido impuestos) a USD 11,82 al mes; mientras que un plan intermedio individual desde 500 minutos de llamadas, 18 gigas de datos y 50 minutos de llamadas internacionales, bajará de USD 25 (precio promedio actual de mercado incluido impuestos) a USD 22,73 al mes.

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) asegura que la liberación de las cargas impositivas incentivan una mayor conectividad al reducir los costos del servicio para los usuarios.

Las excepciones fiscales permitirán aumentar el número de usuarios de las telefónicas, por ende un aumento en la rentabilidad financiera de estas empresas, mismo que se verá reflejado en el desarrollo tecnológico, abaratar precios al público, mejor calidad en el servicio, nuevas fuentes de empleo, mayor cobertura y penetración de servicios.

 Otro aspecto legal que permitiría a los usuarios tener mejores servicios y precios más competitivos es ampliar el número de operadoras. El mercado de las telecomunicaciones en Ecuador ha estado históricamente dominado por un grupo reducido de empresas, como lo demuestran los informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el 2010, lo que fomenta la formación de oligopolios, causando falta de competitividad, precios altos y una calidad de servicio subóptima. Situación agravada por la existencia de normas que dificultan el ingreso de nuevas operadoras al mercado.

Entre algunas de las normativas o trabas vigentes que dificultan el ingreso de nuevas operadoras al mercado de las telecomunicaciones en Ecuador, afirma el Abogado Damian Arroyo, están los altos costos para adquirir las licencias, altos costos de permisos para operar en el mercado, la cantidad limitada del espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones y las regulaciones restrictivas que limitan la capacidad de las nuevas empresas para competir con las empresas ya establecidas.

Según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), el gobierno nacional, para atraer inversión extranjera, y por ende, ampliar el número de operadoras, podría reducir los costos de adquirir las licencias y permisos necesarios para operar en el mercado, aumentar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, implementar mecanismos de subasta, flexibilizar las regulaciones que limitan la capacidad de las nuevas empresas, promover la inversión en infraestructura.

La falta de competencia en el mercado de las telecomunicaciones en Ecuador es un problema que afecta a los consumidores, porque los precios no están normados por las leyes de libertad de mercado, limitando el desarrollo del país. Es necesario que el gobierno tome medidas para fomentar la competencia en el sector, a fin de que los usuarios puedan disfrutar de precios más bajos, mejor calidad de servicio y mayor acceso a las TIC.

HITOS DESDE EL LANZAMIENTO DEL PLAN ECUADOR DIGITAL HASTA LA ACTUALIDAD.

En 2019 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) lanzó el Plan Ecuador Digital, con un plazo de duración de 10 años, que busca transformar la economía hacia una economía digital inclusiva, sostenible y competitiva, marcando una tendencia al desarrollo productivo con tecnologías digitales, compuesto por tres ejes, que según se registra en el portal web del ministerio son: Ecuador Conectado, Ecuador Eficiente y Ciberseguro, y Ecuador Innovador y Competitivo.

Según el Ministro de Telecomunicaciones, Martin Moreno, este plan desea garantizar el acceso universal y de calidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para todos los ecuatorianos, mientras que Eficiencia y Ciberseguridad consiste en modernizar la gestión pública y fortalecer la seguridad cibernética para generar confianza en el uso de las TIC, por otro lado, Innovación y Competitividad se trata de Fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector digital para impulsar el desarrollo económico y social del país.

A pesar de los desafíos de la pandemia de COVID-19, el Plan Ecuador Digital ha logrado importantes logros como:

La cobertura de internet móvil ha aumentado del 70% al 85% de la población en los últimos tres años. La brecha digital entre zonas urbanas y rurales se ha reducido en un 10%. El 80% de los trámites gubernamentales ahora se pueden realizar en línea. Se han creado 50.000 nuevos empleos en el sector digital en los últimos tres años. En 2024, Ecuador se ubicó entre los 20 países con mayor conectividad de América Latina, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En los próximos años, el Plan Ecuador Digital, se enfocará en expandir la cobertura de internet a zonas rurales, donde el objetivo es alcanzar el 95% de cobertura de internet móvil en todo el país para el 2028, también se invertirá en la construcción de redes de fibra óptica y en la implementación de tecnologías de última generación como 5G, mientras se implementarán programas de educación digital para toda la población, con énfasis en el desarrollo de habilidades digitales para el trabajo del futuro, se crearán incubadoras y aceleradoras de empresas para apoyar el desarrollo de startups digitales en Ecuador.

A pesar de los avances logrados, todavía hay algunos desafíos que deben abordarse para alcanzar los objetivos del Plan Ecuador Digital, para el especialista en Telecomunicaciones  Ángel Hidalgo, Master of Science in Electrical Engineering por la Universidad de Nottingham del Reino Unido, el reto está en reducir aún más la brecha digital, especialmente en las zonas rurales y entre los grupos de población más vulnerables, mejorar la calidad de la conectividad a internet, fortalecer la seguridad cibernética, desarrollar las habilidades digitales de la población, las limitaciones geográficas para llegar con el servicio y el analfabetismo tecnológico.

El Ministerio de Telecomunicaciones, ha ido desarrollando algunas iniciativas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU, mismos que buscan que todos, como sociedad, avancemos en conjunto sin dejar a nadie atrás; para el especialista en Telecomunicaciones Ángel Hidalgo es necesario aún políticas públicas locales que puedan incentivar a los niños y jóvenes a los padres de familia, que la conectividad es un derecho, con esta transformación digital podemos llevar conocimiento, mejores formas de educación a lugares donde antes, pues no se lo podía tener conectividad.

SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2024, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la telefonía móvil y servicios de internet en Ecuador, cuenta con una cobertura poblacional con tecnología 2G+3G del 97,11%; mientras que la cobertura con tecnología 4G ha llegado a 6 de cada 10 ecuatorianos, con el 60,74%; cifras que reflejan un aumento en la accesibilidad a servicios móviles avanzados en el país.

En cuanto a los servicios de internet, se ha observado un crecimiento en el despliegue de fibra óptica, con un aumento de 159.67 puntos porcentuales en su despliegue de fibra optica de acceso entre 2017 y 2020. Esto ha contribuido a mejorar la capacidad de transmisión de datos y la calidad de la conexión a internet en diversas zonas del país.

El Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, César Martín Moreno, presentó el informe de Rendición de Cuentas 2023 el martes 26 de marzo, donde explicó el panorama de conectividad del país, resaltando los tres ejes de trabajo del Ministerio durante el año: Conectividad, Transformación Digital y Gobierno Electrónico, además de mencionar las prioridades y planes para 2024.

Según el informe, Ecuador experimentó un aumento del 6.10% en líneas activas de Servicio Móvil Avanzado (SMA) con datos móviles, alcanzando un total de 18 millones 165 mil 612 líneas en 2023. En cuanto a las cuentas de Internet fijo de fibra óptica, se registró un incremento del 17.46% y se desplegaron alrededor de 242,098 km de red de acceso de fibra óptica; Martín Moreno destacó el compromiso de esta cartera de estado con la mejora de la infraestructura de conectividad, resaltando el papel crucial de la fibra óptica en la expansión, ya que ofrece velocidades de conexión más rápidas y una mayor capacidad de ancho de banda, mejorando significativamente la experiencia del usuario

Durante el año 2023, el MINTEL capacitó alrededor de mil 800 personas en programas de formación virtual tecnológica y promovió proyectos de economía digital que beneficiaron a unos mil 200 emprendedores, incluyendo artesanos y mipymes. Asimismo, más de 8 mil 415 servidores públicos aprobaron cursos para reforzar la ciberseguridad en el manejo de datos ecuatorianos.

Para el próximo año, el Mintel se enfocará en expandir la conectividad digital a todas las comunidades, especialmente en zonas rurales y remotas del país. El Ministro César Martín Moreno enfatizó la importancia de profundizar y transformar el sector, garantizando un servicio de excelencia para todos los ciudadanos.

Para el especialista en Telecomunicaciones, Ángel Hidalgo, uno de los retos a vencer es la ciberseguridad, afirma que nuestro país aún tiene blindajes débiles a comparación de otros de la región debido a la falta de concientización sobre este riesgo latente, según un reporte de la empresa Kaspersky especialista en ciberseguridad Ecuador ocupa el tercer lugar en la región en recibir ataques cibernéticos, uno de los últimos fue al sitio web de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que fue hackeado el lunes 27 de mayo. El experto señala que además de campañas de educación digital sobre seguridad cibernética es necesario que el gobierno impulse regulaciones como el reglamento 27001, que es una normativa internacional de calidad en ciberseguridad.

CONECTIVIDAD, COMERCIO Y  COTIDIANIDAD.

En el comercio, el avance tecnológico ha impulsado la digitalización de los procesos comerciales y la expansión del comercio electrónico. La creación de tiendas en línea, el uso de plataformas de pago electrónico y la implementación de estrategias de marketing digital han permitido a las empresas llegar a un público más amplio y diversificado. La tecnología ha facilitado la interacción entre comerciantes y consumidores, agilizando las transacciones y mejorando la experiencia de compra.

Gabriela Zambrano, Ex Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Latacunga, señaló que muchos procesos de E-Commerce, marketing digital, facturacion y servicios bancarios se han facilitado para los emprendedores en estos últimos 4 años gracias al acceso a la interconectividad que ofrecen las diferentes plataformas digitales con conexión a internet.

La tecnología ha dado lugar a nuevos modelos de negocio, como la economía colaborativa y las plataformas de delivery, que han dinamizado el mercado y creado nuevas oportunidades de trabajo. Entre los desafíos del comercio electrónico en Ecuador se encuentran la falta de confianza en las transacciones en línea, la informalidad del sector y la necesidad de mejorar la logística y la infraestructura de pagos.

En la vida cotidiana, el uso de tecnologías como aplicaciones móviles, servicios en línea y redes sociales ha simplificado y agilizado diversas actividades diarias, como la comunicación, el acceso a información, ocio, entretenimiento, trámites, servicios de transporte compartido, compras y pagos electrónicos, contribuyendo a una mayor comodidad y eficiencia en las tareas cotidianas.

Por otra parte, el Internet de las cosas (IoT), un concepto que hace algunos años parecía sacado de la ciencia ficción, se ha convertido en una realidad tangible que está transformando el mundo a pasos ágiles. Se trata de la interconexión de objetos físicos cotidianos con internet, mediante la incorporación de sensores, software y otras tecnologías.

Desde electrodomésticos inteligentes que se controlan a distancia hasta dispositivos médicos que monitorizan nuestra salud, el IoT está presente en una amplia gama de sectores, incluyendo la industria, la agricultura, las ciudades inteligentes y el transporte.

Esta tecnología tiene el potencial de mejorar significativamente nuestra calidad de vida, optimizando procesos, automatizando tareas y generando datos valiosos para la toma de decisiones. Sin embargo, también presenta desafíos en cuanto a la privacidad, la seguridad y la gestión de la gran cantidad de información que se genera.

EL FUTURO

Tomando en cuenta el progreso tecnológico acelerado que ha tenido el Ecuador  en los últimos años podemos pensar en un posible futuro, así como en los retos que el gobierno, la sociedad, la academia y las empresas proveedoras de servicios deben superar.

Los datos disponibles en los portales públicos del gobierno y sus Ministerios, reflejan un panorama de crecimiento y desarrollo en el sector de las telecomunicaciones, con un aumento en la conectividad, la velocidad de Internet y la adopción de servicios digitales como las redes sociales; desde lo legal, se han implementado políticas y programas para fomentar la transformación digital en el país, con el objetivo de mejorar la eficiencia, seguridad y competitividad en diversos sectores.

En el ámbito de la educación, se espera que la digitalización de los procesos educativos continúe avanzando, con un mayor énfasis en la formación en línea y el acceso a recursos educativos a través de plataformas digitales, lo que requerirá una mayor inversión en infraestructura tecnológica y en la capacitación de docentes y estudiantes para aprovechar al máximo las herramientas digitales

El sector empresarial prevé un aumento en el comercio electrónico y en la digitalización de los procesos comerciales, lo que permitirá a las empresas llegar a un mayor número de clientes y expandir sus operaciones a nivel nacional e internacional; sin embargo, la ciberseguridad  aún es  frágil, ya que aumentará los riesgos de ciberataques y fraudes.

La brecha digital, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas que aún no cuentan con acceso a internet de calidad, así como la falta de infraestructura y de inversión en tecnologías de conectividad podría limitar el desarrollo y la inclusión digital de estos sectores de la población

Es importante que el gobierno promueva un marco regulatorio que fomente la competencia, la inversión en infraestructura y la protección de los derechos de los usuarios, garantizando un acceso equitativo y asequible a los servicios de telecomunicaciones en todo el país.

En los próximos tres años, se espera que se expanda la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo la implementación de redes de fibra óptica y la mejora de la cobertura de servicios móviles y de internet; también está previsto un aumento en la adopción de tecnologías emergentes como el 5G, Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial, lo que impulsará la innovación y el desarrollo económico en el país.

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones requerirá una inversión en infraestructura para mejorar la calidad de la conectividad y ampliar la cobertura a zonas rurales, y por supuesto una colaboración entre el sector público y privado será clave para financiar y desarrollar la infraestructura necesaria.

– Por: Marco Altamirano

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